Das CRM für kleine Betriebe
Eine Akte je Kunde — und Ihr ganzes Team sieht dieselbe.
Post, Termine, Vorgänge und die Notizen Ihres Teams laufen automatisch in einer Akte je Kunde zusammen — ein Verlauf statt vier Listen, die auseinanderlaufen.
Vorgänge, Post, Termine und Kommentare kommen aus einer einzigen Chronik — nicht aus vier Listen, die sich widersprechen können.
Wofür das gut ist
Die Frage, an der kleine Betriebe Zeit verlieren, lautet fast nie „wo ist die Datei“, sondern „was war da nochmal“. Die Akte beantwortet sie: Anfrage, Angebot, Termin, Rückruf und Rechnung stehen chronologisch untereinander, mit Autor und Zeitpunkt. Wer den Kunden am Telefon hat, sieht dasselbe wie der Kollege, der gestern mit ihm gesprochen hat.
Gebaut für
- Betriebe ab der zweiten Person, bei denen Wissen sonst am Flur hängt.
- Alle, die Kunden über Jahre begleiten statt einmalig zu bedienen.
- Solo-Selbstständige, die nach drei Monaten wissen wollen, was besprochen war.
Was drinsteckt
Mehr als eine Kundenliste.
Alles läuft automatisch zusammen
Post, Termine, Vorgänge und Kommentare zu einem Kunden bilden EINEN Verlauf — gebaut aus einer einzigen Quelle, damit es keine zweite Wahrheit gibt.
Kommentare mit Kanal, nicht im Chat
Ihr Team hält Rückrufe und Absprachen direkt am Kunden fest, mit Kanal (Telefonat, E-Mail, Vor Ort, Notiz), Autor und Zeitstempel. Bewusst kein Chat: kein Nachbearbeiten, keine Antwortfäden, keine Reaktionen — ein Vermerk soll ein Vermerk bleiben.
Vorgänge mit Status, Frist und eigenem Faden
Jeder Auftrag ein Vorgang: Status per Klick (Offen → Wartet → Erledigt), Frist, Anhänge — und ein eigener Kommentar-Faden für alles, was zu diesem einen Vorgang gehört.
Felder, die zu Ihrem Betrieb passen
Neben den festen Feldern legen Sie eigene an — vom Kennzeichen bis zur Aktennummer, ohne dass jemand ein Formular umbauen muss. Mehrere Ansprechpartner je Akte sind vorgesehen.
Bestandskunden übernehmen
Eine Kontaktliste hochladen genügt; was kein eigenes Feld hat, wird in die Notiz übernommen statt verworfen.
Termine und Behandlungen hängen daran
Jeder Termin, jede dokumentierte Behandlung und jede Online-Buchung findet ihre Akte von selbst — Sie verknüpfen nichts von Hand.
So läuft es
Drei Schritte, kein Umlernen.
- 1
Kunde anlegen
Von Hand oder per Kontakt-Upload — Name und Firma reichen zum Start.
- 2
Das Team arbeitet mit
Post, Termine und Vorgänge hängen sich automatisch an die Akte; Kollegen kommentieren direkt daran, mit Kanal, Autor und Zeitstempel.
- 3
Nachschlagen statt nachfragen
Beim nächsten Anruf steht der Verlauf da — inklusive dem, was der Kollege letzte Woche notiert hat.
Klare Grenzen
Wer die Akten sieht, sieht sie ganz.
Ordnetta kennt zwei Rollen, Inhaber und Mitarbeiter, und die Freigabe von Bereichen gilt für das ganze Team — nicht als eigene Rechteliste je Person. Innerhalb der Kundenakte gibt es keine versteckten Felder. Was Mitarbeiter standardmäßig NICHT sehen, ist die Geschäftspost: Der Posteingang ist der vertrauliche Bereich, und er bleibt es, bis Sie ihn freigeben.
Greift ineinander
Die Akte ist die Mitte: Der Posteingang legt hier ab, die Buchungsseite legt hier an, das Finanz-Cockpit rechnet von hier aus weiter.
Enthalten in
Teil des Grundsystems.
Kunden- & Fallverwaltung
Alle Kunden und Vorgänge an einem Ort: Anfragen, Termine und Historie, statt verteilt auf Zettel und E-Mails.
Im Grundsystem enthalten (€99/Monat)
Passt das zu Ihrem Betrieb?
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